Software gestione pratiche · Akix
akPratiche, il software per gestire pratiche di finanza agevolata, leasing e finanziamento
akPratiche è il software di Akix per chi segue pratiche finanziarie per conto dei clienti: finanza agevolata, leasing, finanziamenti, comunicazioni agli enti. Ogni pratica segue un percorso a fasi, con i dati e i documenti giusti al momento giusto, dal preventivo alla chiusura.
- Workflow a fasi
- Raccolta documentale
- AI sui documenti
- Dati configurabili
- Scadenze e alert
- Report
Per chi è akPratiche
Per società di leasing, consulenti di finanza agevolata e uffici che gestiscono molte pratiche in parallelo, ognuna con il suo ente, i suoi documenti e le sue scadenze. akPratiche è in uso da anni su pratiche reali: nasce dal lavoro quotidiano di chi le segue, non da un modello teorico.
Pratiche sparse
Fogli di calcolo, cartelle condivise ed email: lo stato di una pratica lo sa solo chi la segue.
Documenti che mancano
Il documento che serve si scopre mancante quando la scadenza è vicina.
Scadenze a memoria
Termini di invio e comunicazioni affidati all’agenda del singolo operatore.
Carico non visibile
Nessuna vista d’insieme su quante pratiche ha ogni ufficio e a che punto sono.
Un modello per ogni tipo di pratica
In akPratiche ogni tipo di pratica — un’agevolazione, un contratto di leasing, una richiesta di garanzia — è un modello: fasi, campi da raccogliere, documenti richiesti, attività e regole di scadenza. Il percorso si disegna con un editor visuale a diagramma di flusso, anche con rami alternativi: per esempio, dopo la delibera del finanziamento possono partire insieme l’emissione del decreto e la stipula del contratto.
Quando si apre una pratica per un cliente, akPratiche la crea dal modello con tutto già pronto. Se cambiano la norma o il processo, si crea una revisione del modello e si allineano le pratiche ancora aperte.
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Modello
Fasi, campi, documenti, attività e scadenze del tipo di pratica, disegnati come diagramma di flusso.
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Apertura
La pratica nasce dal modello, collegata al cliente, con tutto ciò che servirà.
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Avanzamento
Si passa alla fase successiva solo quando documenti e attività obbligatori sono completi.
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Chiusura
Lo storico resta consultabile: dati, documenti, date e passaggi di ogni fase.
Cosa fa akPratiche
Fasi e stati
Ogni fase è da iniziare, in corso, completata o annullata; i rami non scelti si chiudono da soli, senza toccare il lavoro già fatto.
Raccolta dati configurabile
Campi definiti per ogni tipo di pratica, con elenchi di opzioni e dipendenze tra un campo e l’altro.
Raccolta documentale
Documenti del cliente e della pratica, collegati alle fasi in cui servono, con l’archivio dei file sempre in ordine.
Alert e notifiche
Regole sulle date delle fasi che generano alert e email all’ufficio, al responsabile o a utenti scelti.
Documenti letti dall’AI
Un assistente riconosce i documenti caricati — anche scansioni — ne legge il contenuto e li abbina a quelli richiesti dalla pratica, con un modello di intelligenza artificiale privato su infrastruttura Akix.
Uffici, ruoli e permessi
Ogni ufficio lavora sulle sue pratiche, con ruoli e permessi dedicati e accesso con autenticazione a due fattori.
Ogni passaggio registrato
Chi ha fatto cosa e quando: lo storico completo di dati, documenti e fasi di ogni pratica.
Contratti e provvigioni
Contratti, pagamenti e provvigioni dei commerciali collegati alle pratiche.
Report e dashboard sempre aggiornati
Dashboard e report nascono direttamente dai dati raccolti nelle pratiche: la situazione è sempre aggiornata, senza riepiloghi costruiti a mano, e i report si configurano sulle esigenze di ogni realtà.
Configurato sui tuoi processi
Ogni realtà ha i suoi prodotti finanziari e il suo modo di lavorare. Configuriamo con te i modelli di pratica, le regole di scadenza e i report. Anche l’intelligenza artificiale lavora in un ambiente privato: come proteggiamo i dati è spiegato nella pagina AI privata e conforme al GDPR.
Domande frequenti
Che cos’è akPratiche?
akPratiche è il software di Akix per gestire pratiche di finanza agevolata, leasing e finanziamento: ogni pratica segue un percorso a fasi con dati, documenti, attività e scadenze, dal preventivo alla chiusura.
Quali pratiche si possono gestire?
Ogni tipo di pratica è un modello configurabile: finanza agevolata, contratti di leasing, finanziamenti e in generale pratiche con fasi, documenti, attività e scadenze.
Si può adattare ai nostri processi?
Sì. Fasi, campi, documenti, attività e regole di scadenza si configurano per ogni tipo di pratica, con un editor a diagramma di flusso. Quando il processo cambia si crea una revisione del modello e si aggiornano le pratiche aperte.
Come vengono gestite le scadenze?
Con regole collegate alle date delle fasi: generano alert nel software e notifiche email a tutto l’ufficio, al solo responsabile o a utenti scelti.
Chi può vedere le pratiche?
Ogni utente lavora negli uffici a cui appartiene, con ruoli e permessi dedicati. L’accesso richiede l’autenticazione a due fattori e le modifiche restano registrate.
akPratiche usa l’intelligenza artificiale?
Sì: un assistente AI riconosce i documenti caricati nella pratica, anche se sono scansioni, e li abbina a quelli richiesti. Il modello è privato e gira su infrastruttura Akix.
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Raccontaci quali pratiche gestisci e come lavorano i tuoi uffici: ti mostriamo come akPratiche può seguirle dal preventivo alla chiusura.
Oppure scrivi a info@akix.it — Akix srl, Roncadelle (BS).
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